Información Mercado Colombiano Años 2004 a 2006

Según información extraída del ministerio de comercio Exterior a través de las posiciones arancelarias del mercado de seguridad.

Los datos que dieron como resultado después de analizar la información extraída del sistema Legis del Ministerio de Comercio Exterior son :

  1. Mercado de Seguridad en Colombia año 2004 de US$32.8 millones
  2. Mercado de Seguridad en Colombia año 2005 de US$48.2 millones
  3. Mercado de Seguridad en Colombia a agosto 31 de 2006 de US$28.9 millones
  4. Mercado de Seguridad en Colombia proyectado año 2006 de US$44.5 millones


Estos datos están dados en valores CIF y contemplando un margen de utilidad del 25%. Igualmente no se tiene en cuenta lo relativo a seguridad de vehículos y de hogar.

En el total de seguridad se mantiene constante en los tres años la distribución del mercado, ya que el 26% del mercado es atendido por distribuidores a través de pequeños instaladores, y el 74% directamente atendido por empresas integradoras.

Para el caso del mercado de cámaras de seguridad, el comportamiento ha sido así :

TIPOAÑO 2004AÑO 2005A AGOS 2006
Distribuidores42%53%55%
Integradores58%47%45%


Estos datos muestran que el mercado de cámaras es atendido cada vez más por los distribuidores, ya que pueden realizar compras de grandes lotes beneficiándose por el menor costo que puedan obtener.

Estos otros datos nos confirman la anterior afirmación :

TIPOAÑO 2004AÑO 2005A AGOS 2006
Valor Importado FOB (Millones de US$)5.37.65.8
Cantidad de Cámaras Importadas30.71050.39649.167
Costo promedio por Cámara (US$)172.58150.80117.97


De el análisis de estos datos también se puede concluir que el precio de los equipos es cada vez menor, luego el mercado puede estar creciendo en unidades, pero puede tender a estancarse en el valor mismo, que para el caso de Colombia es agravado por la revaluación que esta teniendo el dólar.

En el siguiente cuadro se puede observar el costo de mercado por línea, desde el año 2004 :

TIPOAÑO 2004AÑO 2005A AGOS 2006
Valor Mercado de CCTV (CIF en Millones de US$)18.628.914.3
Valor Mercado de Control de Acceso (CIF en Millones de US$)2.93.62.4
Valor Mercado de Detección de Incendio (CIF en Millones de US$)4.77.15.7
Valor Mercado de Extinción de Incendio (CIF en Millones de US$)2.02.82.8
Valor Mercado de OTROS (CIF en Millones de US$)4.65.83.7
Valor Mercado Total Seguridad (CIF en Millones de US$)32.848.228.9


En el mercado de OTROS se consideran productos como detectores de metales, de rayos X, alarmas especiales, entre otros.

Estos datos están dados en valores CIF y contemplando un margen de utilidad del 25%. Igualmente no se tiene en cuenta lo relativo a seguridad de vehículos y de hogar.

El margen de error que puede tener este análisis se da porque en algunos casos las posiciones arancelarias aplican para dos o más diferentes líneas, por ejemplo los panales de detección y de control de acceso en muchas ocasiones pueden usar la misma posición arancelaria. En el análisis se sitúo en una o en otra línea tomando como referencia el fabricante, pero en ningún caso se tomo para las dos o más líneas a las que pudiera aplicar.

El mercado que podría tener muchas imprecisiones es el de Extinción de Incendio, debido a que para este mercado son usados elementos que aplican para otros sistemas que no tienen nada que ver con seguridad, como lo son las tuberías en caso de extinción hidráulica, para el análisis de este mercado es mejor considerar como fuente los sensores de detección de incendio, ya que en teoría todo sistema de detección debería tener un sistema de extinción asociado, cosa que en nuestro país aún no se produce, pero que hacía el futuro se espera que se haga realidad a través de alguna ley que obligue a tener un sistema de extinción.

Los siguientes son los datos de importación de sensores o detectores de humo :

TIPOAÑO 2004AÑO 2005A AGOS 2006
Valor Importado FOB (Millones de US$)0,1870,2670,324
Cantidad de Detectores Importados10.1567.62610.494
Costo promedio por Detector (US$)18,435,0130,87


Se observa una leve disminución del precio de los detectores para este año, pero un aumento comparándolo contra el año 2004.

Igualmente se podría concluir que el mercado de Extinción debiera ir en ascenso, siendo congruentes con lo expresado anteriormente.

COMPETENCIA


En el análisis del mercado total de seguridad se pueden distinguir las siguiente empresas, diferenciando entre Distribuidores e Integradores :

TIPOAÑO 2004AÑO 2005A AGOS 2006
Empresa% Merc.Empresa% Merc.Empresa% Merc.
Empresas con mayor porción del mercado de CCTV.Siemens (I)31%Siemens (I)21%Siemens (I)8%
Integrar (I)10%Anixter (D)14%U. Eléctrica (I)6%
Diebold (I)5%Integrar (I)8%EBC (I)6%
Sensorcol (I)4%Security Video (I)5%Comcol (D)5%
Security Video (I)4%Diebold (I)3%Security Video (I)4%
Empresas con mayor porción del mercado de Control Acceso.Siemens (I)39%Siemens (I)31%Siemens (I)24%
Colredes (I)15%Integrar (I)10%Ascom (I)9%
Sensorcol (I)8%Anixter (D)6%Tyco Services (I)8%
Integrar (I)8%Tyco Services (I)5%Latinoamericana (I)8%
EBC (I)6%Latinoamericana (I)5%Integrar (I)7%
Empresas con mayor porción del mercado de Detección Incendio.Siemens (I)13%Siemens (I)12%Siemens (I)12%
Sensorcol (I)10%Imporcom (D)9%Tyco Services (I)11%
EBC (I)10%Anixter (D)8%EBC (I)10%
Seguridad JJ (D)10%Colsecurity (I)7%Imporcom (D)7%
Alarmar (D)6%EBC (I)6%Seguridad JJ (D) 5%
Empresas con mayor porción del mercado de Extinción de Incendio.Tecnofuego (I)21%Tecnofuego (I)25%Civalco (I) Siemens (I) Tecnofuego (I)24%
Siemens (I)21%Siemens (I)18%General Fire (I)19%
General Fire (I)11%Accesor. y Sist. (I)16%Fire Protection (I)17%
Civalco (I)9%Fire Protection (I)9%12%
Famaseg (I)9%Civalco (I)7%7%
Empresas con mayor porción del mercado de OTROS de Seguridad.Sensorcol (I)61%Tyco Services (I)29%Tyco Services (I)46%
Latinoamericana (I)12%Sensorcol (I)25%Sensorcol (I)14%
AGM (D)10%Siemens (I)16%Siemens (I)12%
Telepunto (D)4%EBC (I)8%EBC (I)10%
EBC (I)3%Latinoamericana (I)7%Latinoamericana (I)4%
Empresas con mayor porción del mercado Total de Seguridad.Siemens (I)27%Siemens (I)21%Siemens (I)13%
Sensorcol (I)14%Anixter (D)11%Tyco Services (I)11%
Integrar (I)7%Integrar (I)6%EBC (I)6%
EBC (I)4%Tyco Services (I)6%U. Electrica (I)4%
Diebold (I)3%Sensorcol (I)5%AGM (D)4%

1 comentario:

Ing. Carlos Ayala dijo...

Definitivamente la Industria de la Seguridad Electronica esta creciendo significativamente en America Latina, especialmente en Mexico, Colombia, Brazil, Argentina, Venezuela y Panama.

Ing. Carlos Ayala
Gerente de Ventas - America Latina
CamarasDeSeguridad.net

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